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Por tu seguridad, cada enlace funciona una sola vez y vence a los 7 días. Pídele a tu profesional financiero que te envíe uno nuevo.
Revisa tus datos
Tus datos ya se enviaron de forma segura. Revisa que todo esté correcto.
Tus datos se enviaron cifrados y quedaron guardados de forma protegida.
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Verificación en 2 pasos
Para proteger la información de los clientes, cada agente usa un código de su celular además de la contraseña. Esto se configura una sola vez:
- Instala Google Authenticator o Microsoft Authenticator en tu celular.
- En la app, toca "+" y escanea este código:
¿No puedes escanear? Escribe esta clave en la app:
3. Escribe abajo el código de 6 dígitos que aparece en la app.
Abre tu app de autenticación y escribe el código de 6 dígitos del formulario.
Cuenta pendiente
Tu cuenta ya está creada. El administrador debe aprobarla antes de que puedas ver o guardar clientes. Avísale a tu administrador.
Clientes
| Cliente | Teléfono | Agente | Estado | Actualizado |
|---|
Todavía no hay clientes. Toca "Nuevo cliente" para empezar.
🎄 Reto Navideño
Solo lo ve el administrador. Ordenado por días completos. Toca un agente para ver todos sus días.
| Agente | Hoy | Días completos (6/6) | Días con avance | Llamadas (total) | Último registro |
|---|
Papelera
Los clientes eliminados se guardan aquí 30 días y después se borran solos. Los agentes no los ven mientras están en la papelera.
| Cliente | Teléfono | Agente | Eliminado | Se borra |
|---|
La papelera está vacía.
Agentes
Los agentes nuevos entran a la página, tocan "Soy agente nuevo: solicitar acceso" y aparecen aquí como Pendiente hasta que los apruebes.
| Nombre | Correo | Rol | Estado |
|---|
Información Personal
Condiciones Médicas
Historial de Salud
Estatus e Ingresos
Seguro de Vida Actual
Beneficiarios
Datos Finales
Estos datos se piden de últimos, cuando el cliente ya está en confianza.
🔒 Enlace seguro para el cliente
El cliente escribe y confirma su Seguro Social, banco y foto de identificación desde su celular. Llega cifrado a este cliente.
Notas del Cliente
Cada nota se guarda cifrada con la fecha, la hora y quién la escribió. No salen al copiar ni en el PDF.